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水晶光电 光电领域领先者

时间:2019-02-03 10:13:07  来源:本站  作者:

  水晶光电002273股吧)(002273)公司是专注于光电领域的领先者。公司一直专注于光电领域,无论是传统业务低通滤波器(OLPF)、红外截至滤光片(IRCF)等,还是蓝宝石衬底、微投等,都属于光电领域的某些细分领域或阶段,与公司传统业务有着技术上的共同性,使得公司传统的技术优势能够得以发挥。公司近期拟收购夜视丽属于新兴行业,但在镀膜技术上有一定的互补。

  公司产品序列结构清晰。OLPF黄金期已过,未来发展前景看淡,属于瘦狗产品,IRCF是公司目前收入和利润的主要来源且成长性依然出色,属于明星+金牛产品。夜视丽反光材料也是金牛业务之一。蓝宝石是冉冉升起的明星产品。而窄带滤片、阵列型晶圆级滤光片、明星产品 瘦狗产品微型显示产品,属于幼童产品,一旦市场需求启动,就有成长为明星产品的潜力。从公司的整个产品序列来看,公司产品结构清晰,具备长期持续成长的动力。

  专注者同样值得尊重。从公司管理层的发展思路来看,公司一直以来专注于做本领域的领先者,在光学领域的也真正处于行业的领先地位。同时公司产品线层次清晰,能够有效的减少市场变化带来的风险。公司虽然不像欧菲光002456股吧)等公司那样大幅的产品线、产能扩张从而让股价出现了足够的弹性,但是作为一个专注者在自己领域精根细作,稳健扩张,在电子领域同样值得尊重。

  在不考虑收购夜视丽的情况下,们预计2013-2015年公司收入分别为677.58百万元、976.52百万元、1321.64百万元,EPS分别为0.34元、0.56元、0.73元。目前股价对应估值水平分别为53.12、32.35、23.27倍PE。对应行业及相关公司估值及历史估值情况,虽然公司目前市盈率(TTM)水平较高,但是经历2013年的战略调整之后,公司有望重回正常成长轨道,公司未来业绩和股价驱动因素较多,维持公司“推荐”的投资评级。山东塑料产品定做产品商标定做水晶光电 光电领域领先者

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